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128期香港全年欲钱料资料【益研究】水泥建材家装行业动态跟踪
浏览: 发布日期:2019-12-03

  水泥行业关键数据跟踪:南方需求继续稳定高位,北方环保治理超预期。全国需求:本周发货率82.88%,较上周下降1.7个百分点,较去年同比提升3.1个百分点。南方需求:本周发货率99.25%,环比提升,同比提升7.8个百分点 北方需求:本周发货率77.50%,环比上周下滑4.1个百分点,同比下滑4.1个百分点。

  南方需求:本周发货率99.25%,环比提升,同比提升7.8个百分点 北方需求:本周发货率77.50%,环比上周下滑4.1个百分点,同比下滑4.1个百分点。

  点评:南方需求接近满产,超过去年(地产韧需求性强+南方环保略弱);北方发货有恢复,受环保影响仍偏弱。

  华东库存及价格:华东本周库存47.11%,环比持平,同比上升7.9个百分点。华东本周水泥价格529元/吨,环比提升11元/吨,同比下滑18元/吨。

  华北库存及价格:华北本周库存46.00%,手机论坛排行榜环比持平,同比下降1.5个百分点。华北本周水泥价格443元/吨,环比提升12元/吨,同比提升34元/吨。

  新闻:今年有两个区域发布了重度污染橙色预警,一个是京津冀区域的河北,一个是鲁豫区域的河南。但是两个区域的价格走势完全不一样。

  点评:河北:从9月开始发布橙色预警,水泥发货率从70%降至40%,反弹后又从60%降至50%,现在回到了80%的水平。

  从河北到河南,可以明显看出两地环保的执行程度是完全不一样的,两地都要求熟料粉磨站全停,但落实情况不一样,河北全省粉磨站停掉,河南只停小厂的粉磨站。背后的原因更多在于需求端。

  展望:厄尔尼诺发生期间,低纬度水汽向我国华北、黄淮(河南,安徽)、江淮(安徽,江苏)一带输送,导致该地区气温偏高、湿度偏大,不利于污染物的扩散。

  参考河南重度污染二次警报下的环保措施,安徽和江苏大概率也会采取部分限产的方式,手机论坛排行榜小厂关停控制污染,同时大厂开放落实施工,确保当地工程实施。若行政力量推动水泥部分限产,龙头企业的盈利将大幅提升。

  近日,中国建材联合会联手15家专业协会共同制定了《建材行业淘汰落后产能指导目录》,要求对下列规模的水泥企业予以淘汰:

  2、2020年底前,淘汰2000吨/日及以下规模的熟料生产线吨/日及以下规模的熟料生产线吨/日及以下规模的熟料生产线吨/日及以下规模的熟料生产线吨/日(含)以下特种水泥生产线

  1、小厂进一步出清:目前全国共有在运行的新型干法水泥熟料生产线年之内要淘汰的熟料生产线、大厂中存在分化:大厂也有很多小产线,比如中国建材旗下多个集团公司。通过缩量置换,海螺是最受益的。

  据国家统计局数据显示,10月家具零售额为174亿元,同比增长1.80%,增速比去年同期回落7.70pct,环比9月回落4.50pct。

  目前统计的精装修占比是销售阶段,因此精装对零售的打击最严重的时期尚未到来,预计2020年零售依旧难以好转。

  Q4的短暂供需失衡难以延续到明年。看好转型深加工的玻璃龙头,旗滨,信义。零售建材:精装房交付压力最大的时刻尚未到来,二手挂牌上升影响的二手房价格的下跌可能也会让刚需有观望情绪。预计2021年开始零售需求会好转。

  精装建材:精装房的需求延续可以看到2020年,甚至2021年上半年。手机论坛排行榜受益于房企集中度提升+精装推广的双重利好,是建材中业绩确定性最强,也是业绩增速最高的品种。相关公司

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